Vom 9. bis 14. Mai 2005 findet in São Paulo die Werkzeugmaschinenausstellung Feimafe statt, im Mai 2006 folgt dann die Mecânica, die in 2004 über 112.000 Besucher, 1.845 Aussteller (davon 902 aus dem Ausland) aus 34 Ländern verzeichnen konnte.  Die Bedeutung dieser Ereignisse spiegelt die Bedeutung der Branche in Brasilien wider:

• 4.500 Maschinen- und Anlagenbauer, 20 % davon internationaler Herkunft
  
• 1.400 Mitglied des Maschinenbauerverbandes Abimaq
• 207.000 Beschäftigte Ende 2004 (+ 13,4 % gegenüber 2003)
• 90 % kleine und mittlere Unternehmen
• Kapazitätsauslastung der Branche knapp 82 % in 2004
  
• 1,5 % Weltmarktanteil (10. Platz) Ende 2004
• Umsatzplus in 2004 nominal 30 %, real 16,8 % auf 45,6 Mrd. R$
  
• Straßenbaumaschinen + 62,6 %
• Kunststoffmaschinen + 56,7 %
• Druckmaschinen + 53,6 %
• Werkzeugmaschinen + 51,1 %
  
• hoher Anteil am Umsatz von 15,7 % für landwirtschaftliche Maschinen
• fast 44 % Exportanteil (6,8 Mrd. US$) in 2004
  
• 27 % USA
• 7 % Deutschland
• 7 % Mexiko
• 5 % Großbritannien
• Importwachstum von 18 % auf 6,8 Mrd. US$ in 2004
  
• 29 % USA
• 17 % Deutschland
• 9 % Italien
• 9 % Japan
• 4 % Argentinien
• 4 % Frankreich
  
• Inlandsumsatzwachstum fast 21 %
  
• 8,2 Mrd. R$ Investitionen (+ 25 % gegenüber 2004) für Modernisierung und Kapazitätsausweitung für 2005 geplant
  

Was die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer besorgen sollte, ist die Zunahme der Einfuhren aus Frankreich um 44,4 % und, wer hätte es (nicht) gedacht, die starke Position Chinas, die Volksrepublik ist bereits der zehntwichtigste Maschinen- und Anlagenlieferant Brasiliens mit einem Umsatzplus von 98,3 % im Vorjahr! Übrigens konnte Finnland ein Umsatzplus von 242,3 % und Norwegen von 99 % verbuchen, Dank der hohen brasilianischen Investitionen in der Papier- und Zelluloseindustrie.

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Der chinesische Stahlbedarf kennt zur Zeit kaum Grenzen und unsere Stahlerzeuger planen u.a. deshalb bis 2010 Investitionen von 13 Mrd. US$, davon 2,5 Mrd. US$ in 2005. Da kann man nur hoffen, daß hier keine Fehlplanung à la Kfz - Industrie mit ihren aktuellen Überkapazitäten vorliegt. Abgesehen davon kann man die einst zum größtem Teil staatliche brasilianische Stahlindustrie nur bewundern:

• Stahlproduktion von 32,9 Mio. Tonnen in 2004
  
• Istkapazität 34 Mio. Tonnen in 2004
  
• Sollkapazität 40 Mio. Tonnen in 2010
• Umsatz 50 Mrd. R$ in 2004
• + 43 % gegenüber Vorjahr
• Exportumsatz (ca. 5 Mrd. US$) + 28 % bei gleichzeitigem Exportabsatzrückgang von - 7 %, kein Wunder bei ca. 100 % Preiserhöhung in einem Jahr
  

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Brasilien ist zwar die zwölftgrößte Industrienation der Welt, aber ist gleichzeitig stark landwirtschaftlich geprägt, wobei der Erfolg im Agrarbereich zum Ärger der auf dem linken Auge blinden Eiferer auf die Anwendung industrieller Methoden zurückzuführen ist, die - was Fläche und Investitionen angeht - vom Größeneffekt zehren. Was wiederum bedeutet, daß die Landreform per Enteignung der Grossgrundbesitzer und die Verteilung dieser Flächen an sogenannte "Landlose", oft "Möchtegern - Kleinbauern" erfolglos sein wird. Aber es ist "politisch unkorrekt", solche Wahrheiten auszusprechen, was nur heissen kann, dass Politik und Logik nicht zusammenpassen. Gott sei Dank passen staatsmännische Führung und Logik zusammen, aber leider sind Staatsmänner sehr selten. Und im Landwirtschaftssektor darf die brasilianische Regierung sich keine ideologisch bedingte Irrtümer leisten, dafür ist er zu wichtig:

• Ein Dittel des BIP wird in der Landwirtschaft erwirtschaftet
• 37 % aller Arbeitsplätze sind in der Landwirtschaft
• Über 40 % der Exporte stammen aus der Landwirtschaft

Die ca. 1,1 Millionen kleinen Familienbetriebe beschäftigen 74 % der in der Landwirtschaft Tätigen, haben Einnahmen bis zu 60 TR$/a und ihr Umsatz macht 40 % des reinen Landwirtschaftsumsatzes Brasiliens aus. Das bedeutet aber auch, daß die 26 % in landwirtschaftlichen Mittel- und Grossbetrieben tätigen Arbeitnehmer 60 % des reinen Landwirtschaftumsatzes Brasiliens erwirtschaften.

Ein Besuch der Agrishow, die in Riberão Preto vom 16. bis 21. Mai 2005 stattfindet und eine der weltgrößten Landwirtschaftsausstellungen ist, zeigt die Stärke des Sektors, über den folgende Fakten zu melden sind:

• 2004 Ernterückgang auf 119 Mio. Tonnen (- 3,7 %) bei Getreide und Ölsaaten wegen Trockenheit, aber Prognose von 135 Mio. Tonnen (+ 13 %) für 2005
• Soja blieb wichtigstes Produkt mit über 40 % Anteil an der Gesamternte
• Süden 2004 mit 49 Mio. Tonnen wichtigstes Anbaugebiet für Getreide und Ölsaaten, Mittelwesten dicht auf mit 40 Mio. Tonnen, dann Südosten mit 18 Mio. Tonnen
• Der Export sorgte 2004 für 34,1 Mrd. US$ Handelsbilanzüberschuß im Landwirtschaftsbereich
• Exportsteigerung von 27,3 % auf 39 Mrd. US$
• EU Hauptabnehmer mit 34,4 %
• Globale Spitzenpositionen im Export von Zucker, Orangensaft, Tabak, Kaffee, Soja und Rindfleisch
• Rußland ist größter Käufer brasilianischen Rindfleisches (trotz des Embargos vom September 2004)
• Brasilien ist 2004 der weltgrößte Rindfleischexporteur mit 1,9 Mio. Tonnen (+ 42,3 %) bzw. 2,5 Mrd. US$ (+ 62,4 %) gewesen
  
• 2005 bietet gute Aussichten für
  
• Kaffee, + 40.000 Hektar Anbaufläche geplant wegen günstiger Preisentwicklung
• Zucker,  denn die Flex - Fuel - Fahrzeuge, die wahlweise Benzin oder Alkohol als Treibstoff verwenden , werden dieses Jahr ca. 50 % der brasilianischen Kfz - Produktion ausmachen, ausserdem hat sich schon letztes Jahr der Export von Alkoholtreibstoff auf 2,3 Mrd. Liter verdreifacht und dieser Trend hält an
• 2005 wird aber auch wegen sinkender Weltmarktpreise und des stärkeren Real mit einem Umsatzrückgang von 16 % auf 60 Mrd. R$ gerechnet, mit allen bitteren Konsequenzen für die Zulieferer, z.B. von Maschinen und Düngemitteln, die außerdem höhere Rohmaterialkosten zu verkraften habe
  

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Wollen Sie 290.000 t Stahl, 125.000 t Röhren, 6 Mio. Liter Farben und Lacke sowie 2.200 km elektrische Leitungen verkaufen? Dann bauen Sie Schiffe für die Petrobrás - Tochterfirma Transpetro! Das Interesse an diesem 2 Mrd. US$ - Geschäft war so gross, daß sich 26 Gesellschaften, darunter vier der weltweit fünf grössten Werften an der Ausschreibung beteiligten. Insgesamt geht es um 42 Schiffe, die alle in Brasilien gebaut werden und 65 % local content haben müssen. Mitte 2005 sollen die Lieferverträge unterschrieben werden, 2006 sollen die ersten Transporter vom Stapel laufen. Und hier hilft sogar der Staat, der uns bisher leider am falschem Ende der Skala die erste Position bei den Kreditzinsen verschafft hatte. Denn dieser Schiffsbau kann von der BNDES (unser KfW) zu ausgezeichneten Bedingungen finanziert werden, 20 Jahre Kreditlaufzeit, 4 % im Jahr und Kredit bis 90 % des Auftragswertes! Dieselbe BNDES weigert sich, den U-Bahnausbau in São Paulo zu finanzieren, findet aber nichts dabei, Geld für den U-Bahnausbau in Caracas nach Venezuela zu schicken - sozusagen von Kollege zu Kollege, was die politische Ausrichtung der beiden beteiligten Staatspräsidenten angeht. Das Gute ist auf jeden Fall, dass die Durststrecke des brasilianischen Schiffsbaues vorüber ist, der vor 30 Jahren den zweiten Platz auf der Welt eingenommen hatte.

Diese zum Teil völlig branchenfremde, aber finanzstarke Konsortien

• Estaleiro Rio Grande, Queiroz Galvão (beide Brasilien), Ishikawajima (Japan)
• Brasfel (Brasilien), Keppels (Singapur), Daewoo (Korea Rep.)
• Sermetal (Brasilien), MPE (Brasilien), Hyunday (Korea Rep.)
• Inace (Indústria Naval do Ceará)
• Camargo Correa, Andrade Gutierrez (beide Brasilien), Mitsui (Japan)
• Renave (Brasilien), Lisnave Lisboa (Portugal)
• Estaleiro Itajaí (Brasilien)
• Acker Promar (Brasilien), Acker (Norwegen), Samsung (Korea Rep.)
• Nuclep, Better (beide Brasilien), Gdynia (Polen)
• Mauá Jurong (Brasilien), CSSC Shanghai (VR China)
• Eisa Montagem (Brasilien), STX (Korea Rep.)

haben sich an der Ausschreibung beteiligt, die wegen der hohen Exporte Brasilien (in den letzten 12 Monaten über 100 Mrd. US$) und dem damit verbundenem Transportbedarf sicher nicht die letzte gewesen ist!

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Wer in Brasilien wohnt, erinnert sich noch gut an die Energieknappheit zum Ende der Amtszeit von Präsident Cardoso, der sich darauf verlassen hatte, dass die neuen Eigentümer der privatisierten Energiefirmen die nötigen Investitionen vornehmen würden - was sich zunächst als Irrtum erwiesen hatte mit den bekannten Konsequenzen. Die sich, hätte es damals mehr geregnet, vielleicht nie gezeigt hätten. In der Zwischenzeit hat sich viel getan, die Regierung hat durch ein neues Energiemodell bisher vergeblich versucht, die Branche zu stabilisieren und die nötigen Investitionen lassen immer noch auf sich warten. 80 % der Energieerzeuger sind nämlich nach wie vor staatlich, 80 % der Energieverteiler sind aber bereits privatisiert. Die wichtigste Messe des Sektors ist die FIEE, die dieses Jahr vom 25. bis 29.4. in São Paulo stattfindet.

Das ist die Situation:

• Das BIP steigt und damit der Energiebedarf, bei einem angenommenen Wirtschaftswachstum von 4 % jährlich  haben wir dann spätestens 2008 wieder ernste Energieversorgungsprobleme, die nur durch jährliche Investitionen in Höhe von 10 bis 20 Mrd. R$ vermieden werden können
• Wobei die schönsten Investitionen nichts nützen, wenn die Umweltschutzbehörde neuen Kraftwerken die Zulassung verweigert oder diese ungebührlich verzögert
• Die Energiekrise war nicht nur auf Knappheit zurückzuführen, sondern auch auf mangelnde Verfügbarkeit, die sich seitdem durch den Bau von mehr als 10.000 km neuer Hochspannungsleitungen verbessert hat. Von 2005 bis 2007 sind Investitionen von 6,2 Mrd. R$ in der Stromverteilung geplant.
  
• Laut Abradee (Associação Brasileira das Distribuidoras de Energie Elétrica) sollen sogar schon 2005 fast 6 Mrd. R$ für den Ausbau der Netze ausgegeben werden.
  
• Die Regulierungsbehörde ANEEL - Agencia Nacional de Energie Eletrica hat wichtige Kompetenzen an das Energieministerium abgeben müssen
• Brasilien hat zwar keine neuen Bundesländer, aber neue Energie, nämlich die, die aus neuen Kraftwerken stammt und teurer ist als die Energie, die aus Kraftwerken stammt, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden.
• Wer mindestens 3 MW (ver)braucht, kann diese Energie im freiem Markt direkt vom Stromerzeuger kaufen, der Tarif wird dabei frei ausgehandelt.
• Im reguliertem Markt müssen die Stromerzeuger ihren Strom an die Stromverteiler per Versteigerung verkaufen, dabei erhält der Verteiler den Zuschlag, der den Endverbrauchern den niedrigsten Tarif anbietet, was zwar den Verbraucher entlastet, aber die Investitionsmöglichkeiten der Anbieter einschränkt.
• Am 3.4.2005 wurde eine solche Versteigerung nach 19 Stunden um 4:55 früh abgeschlossen, aber es wurden nur 1.325 MW für 7,7 Mrd. R$ auf 8 Jahre verkauft, was gerade mal die Hälfte der Energienachfrage deckt. Und ab 2009 wird es dann problematisch, d.h. bald muss ein weiteres Mal versteigert werden.
• Letztes Jahr betrug die Erzeugerkapazität 85 GW, der Bedarf lag weit darunter bei 54 GW, noch haben wir also Luft. Zur Energieerzeugung wird in 1.400 Kraftwerken zu
  
• 84 % Wasserkraft,
• 5 % Gas,
• 4 % Erdöl,
• 2 % Kernkraft,
  
• 2 % Kohle benutzt.
• Der Endverbraucher zahlt übrigens bei Begleichung seiner Stromrechnung einen Steueranteil von ca. 40 %!

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Das waren noch (schlechte) Zeiten, als man Jahre auf seinen Festnetzanschluß warten musste und ein Anschluß auf dem Parallelmarkt bis zu 10.000 DM kostete. Heute nach der Privatisierung des Sektors gab es in Brasilien Ende 2004 immerhin schon 65,6 Mio. Mobiltelefone, damit haben 36 von 100 Brasilianern ein solches Telefon! 2003 waren es 26, traumhafte Zuwachsraten also. Allerdings sind 80,5 % der Mobiltelefone "pre-paid" und deren Besitzer geben oft weniger als 10 R$ monatlich fürs Telefonieren aus. Das Festnetz weist übrigens nur 42,3 Mio. Anschlüsse auf. Bei den Mobiltelefonen hat sich der GSM - Standard durchgesetzt, TDMA und CDMA werden irgendwann wahrscheinlich vom Markt verschwinden. GSM - Handys stiegen von 6,8 auf 22,4 Mio. Geräte in einem Jahr und haben Ende 2004 einen Marktanteil von 34,1 % (CDMA 29,7 % und TDMA 35,5 %) gehabt. Ein Kuriosum, die Handydichte liegt in Brasilia bei 100,1 %, also sollte man den Politikern in unserer Hauptstadt dankbar sein, daß sie wenigtens durch ihren Konsum Arbeitsplätze schaffen.

Der Konsum, der über das Internet (e-Business) abgewickelt wird, erreichte in 2004 eine Größe von 1,8 Mrd. R$, nicht schlecht für ein "Entwicklungsland".

Der brasilianische IT - Sektor setzte 2004 insgesamt 20 Mrd. R$ um, eine reale Steigerung von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Für 2005 rechnet man sogar mit einer zweistelligen Zuwachsrate. Die Bundessparkasse CEF allein startete eine Ausschreibung in vier Abschnitten, die beiden ersten beinhalten 25.000 PCs und Telekommunikationsdienstleistungen im Wert von mehr als einer Milliarde R$. Die Investitionen in IT - Hard- und -Software werden für 2005 auf 11,3 Mrd. US$ geschätzt. Zu diesem Wert trägt u.a. Basel II bei, viele Banken müssen sich anpassen und allein die Banco do Brasil wird deshalb dieses Jahr 1,7 Mrd. R$ für IT - Technologie ausgeben. Und Petrobrás implementierte letztes Jahr SAP für 260 Mio. US$ und erwartet sich davon eine Einsparung von 450 Mio. R$ in den nächsten fünf Jahren. Gute Zukunftsaussichten werden der Internettelefonie eingeräumt, die Banco do Brasil bereitet ein entsprechendes Projekt vor, bei der Fluglinie Gol wird die Internettelefonie bereits benutzt. Bei meiner Firma Eurolatina übrigens auch schon, aus Deutschland können Sie mich unter der VoIP - Telefonnummer 0180 - 1777 5559 128 erreichen. Die Geschäftsaussichten sind so gut im IT - Bereich, daß am 23.2.2005 in Frankfurt ein Seminar mit dem Titel "Deutsch-Brasilianische IT-Projekte - Marktchancen und Erfolgsfaktoren" an der IHK abgehalten wurde.

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Brasilien will sich mit PPP - Projekten über die Finanzknappheit hinweghelfen. Wichtige Projekte, für die eine Grössenordnung von 4 Mrd. R$ bekannt wurde,  sind u.a.

• São Paulo (2. Mrd. R$)
  
• Exportkorridor/Hafen São Sebastião
• Linie 4 der U-Bahn in Sao Paulo
• Umgestaltung Sportkomplex Ibirapuera     
  
• Minas Gerais   
  
• Reparatur Straße MG-50
• Bau/Betrieb von 6 Gefängnissen 
  
• Rio Grande do Sul (1,2 Mrd. R$)
  
• Straßenring in der Region Porto Alegre
• Eisenbahnverbindung P.A. – Pelotas   
  
• Santa Catarina   
  
• Ausbau von Straßen
• Erweiterung Eisenbahnnetz 
  
• Bahia (330 Mio. R$)
  
• - Bau und Reparatur von Straßen
• - Abwasserentsorgung
• - Neue Gefängnisse     
  
• Pernambuco (200 Mio. R$)
  
• - Infrastruktur (Wasser)    
  

Ein weiteres wichtiges und - hoffentlich im positiven Sinne - folgenreiches Projekt ist die Umleitung des Flusses São Francisco für 4,5 Mrd. R$, um die trockenen Gebiete im Nordosten Brasiliens zu bewässern. In Belo Horizonte soll die U-Bahn für 1,5 Mrd. R$ ausgebaut werden, für diesen betrag gibt es dann zwei neue Linien. Die Firmen Arcadis Infra B.V. (Niederlande), Hamburg-Consult GmbH (Deutschland) und Enerconsult (Brasilien) gewannen die 8,9 Mio R$ - Ausschreibung für die Planung, die Bauleistungen sollen bis Anfang 2007 ausgeschrieben werden.

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